
(原標(biāo)題:阿里巴巴完成發(fā)行120億港元零息債券 可交換阿里健康股份)
觀點網(wǎng)訊:7月9日,阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司(簡稱“阿里巴巴”)宣布完成發(fā)行120.23億港元零息可交換債券。
公告顯示,阿里巴巴宣布,已完成私募發(fā)行本金總額為120.23億港元、2032年到期的零息可交換債券,債券參考阿里巴巴健康信息技術(shù)有限公司在香港聯(lián)交所上市的普通股(HKEX:0241)。債券將依據(jù)《1933年美國證券法》及其修訂版項下的S條例,向若干非美國人士于美國境外進(jìn)行離岸出售。
阿里巴巴表示,債券構(gòu)成阿里巴巴集團(tuán)的無擔(dān)保及非次級債務(wù),不產(chǎn)生定期利息,將于2032年7月9日到期,除非根據(jù)債券條款于該日期前被提前贖回、回購或交換。
債券持有人可選擇在自債券發(fā)行日后第41日起至債券到期日前第五個預(yù)定交易日收盤時止的任何時間,將全部或任何部分的債券進(jìn)行交換。在交換時,阿里巴巴可自行選擇根據(jù)債券中規(guī)定的條款,通過交付阿里健康股份、現(xiàn)金或現(xiàn)金與阿里健康股份的組合的方式履行其交換義務(wù)。
阿里健康是阿里巴巴集團(tuán)的并表子公司,持有其約64%的股份。阿里巴巴集團(tuán)預(yù)計,在債券未來交換為阿里健康股份后,阿里健康仍將是阿里巴巴集團(tuán)的旗艦醫(yī)療健康平臺和并表子公司,并將繼續(xù)與阿里健康及阿里巴巴生態(tài)系統(tǒng)成員密切合作,推動“人工智能+醫(yī)療健康”產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型。
債券的初始交換比率為每1,000,000港元本金額的債券可交換約160,513.6股阿里健康股份,相當(dāng)于每股阿里健康股份的初始交換價格為6.23港元。該初始交換價格較對沖配售的每股阿里健康股份4.21港元價格溢價48%,對沖配售是由若干簿記管理人在債券定價的同時,為便利部分投資人進(jìn)行對沖活動而進(jìn)行的操作。
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